Para firmas de CPA y contabilidad
Soporte de TI para firmas de CPA que no pueden detenerse en temporada de impuestos.
Sus sistemas, los datos financieros de sus clientes y sus plazos, protegidos por ingenieros sénior que planifican en torno al 15 de abril, y no al revés. En español o en inglés.
Preparación para la temporadaIlustración
- Copias de seguridad probadas con una restauración real
- MFA en cada correo y acceso al software de impuestos
- Equipos actualizados antes de enero
- Cuentas temporales con fecha de vencimiento
- WISP revisado y al día
¿Le resulta familiar?
¿Todavía trabaja con un proveedor de TI que…
Desaparece en marzo
Los casos esperan días en las semanas más intensas del año, mientras los preparadores esperan por una impresora, un acceso o un programa de impuestos congelado.
No sabe explicar su WISP
Sabe que el IRS y la FTC exigen un plan de seguridad por escrito, pero nadie le ha dicho qué debe incluir ni si sus sistemas realmente lo cumplen.
Lo trata como a cualquier oficina
Soporte genérico que no distingue Drake de Lacerte, programa actualizaciones el día del vencimiento y deja a los empleados temporales con acceso permanente.
Los plazos no se mueven. Su TI tampoco debería fallar. Planificamos su año tecnológico según el calendario fiscal.
Pensado para cómo trabajan las firmas de CPA
Todo lo que necesita una práctica contable y de impuestos, administrado en un solo lugar.
Un solo equipo responsable de los sistemas, la seguridad y el cumplimiento que mantienen su práctica funcionando y los datos de sus clientes protegidos.
Disponibilidad en temporada de impuestos
Monitoreo continuo de servidores, equipos y copias de seguridad, con mantenimiento fuera de sus picos de presentación y congelamiento de cambios en las semanas críticas.
WISP y Regla de Salvaguardas
Le ayudamos a redactar o actualizar su Plan Escrito de Seguridad de la Información (WISP) y a implementar las salvaguardas técnicas que describen la Regla de Salvaguardas de la FTC y la Publicación 4557 del IRS.
Protección de datos de clientes
Laptops y discos cifrados, acceso mínimo necesario a las carpetas de clientes, correo seguro y un plan de respuesta a incidentes escrito que realmente se pueda seguir.
Software contable y de impuestos
Instalación, actualizaciones y resolución de problemas de sus aplicaciones contables y de impuestos, además de los servidores, el hosting o los entornos de Escritorio Remoto donde funcionan.
Portales seguros para clientes
Configuración y soporte de intercambio seguro de archivos, para que sus clientes dejen de enviar W-2, estados de cuenta y declaraciones como adjuntos sin protección.
Personal temporal, con seguridad
Incorporación rápida de preparadores temporales con MFA y permisos según la necesidad, y una baja ordenada al terminar la temporada.
Defensa del correo y contra phishing
Filtrado, protección contra suplantación y capacitación del personal frente a las estafas de temporada dirigidas a preparadores, desde documentos falsos de clientes hasta solicitudes de W-2.
Copias de seguridad y recuperación ante ransomware
Copias cifradas, externas y con versiones de los archivos de clientes y datos fiscales, probadas con restauraciones reales, para que el ransomware sea un inconveniente y no una oficina cerrada.
Cumplimiento, en lenguaje claro
WISP, la Regla de Salvaguardas de la FTC y las "Seis de Seguridad" del IRS, resueltos.
Según la Ley Gramm-Leach-Bliley, las firmas contables y de impuestos son instituciones financieras. La Regla de Salvaguardas de la FTC exige un programa escrito de seguridad de la información, y el IRS espera que todo preparador remunerado tenga un Plan Escrito de Seguridad de la Información. Convertimos esos requisitos en tecnología que funciona y documentación clara.
Lo que le ayudamos a implementar para la Regla de Salvaguardas
- Una evaluación de riesgos por escrito de sus sistemas y datos
- Controles de acceso, cifrado y MFA
- Un Plan Escrito de Seguridad de la Información (plantilla de la Publicación 5708 del IRS)
- Capacitación del personal en seguridad
- Monitoreo continuo y pruebas periódicas
- Supervisión de sus proveedores de tecnología
- Un plan de respuesta a incidentes por escrito
- Un informe anual para su Persona Calificada designada
Las "Seis de Seguridad" del IRS
- 01 Antivirus Protección administrada en cada dispositivo.
- 02 Firewalls Firewalls empresariales configurados y monitoreados.
- 03 Autenticación multifactor En el correo, el software de impuestos, los portales y el acceso remoto.
- 04 Copias de seguridad Cifradas, externas y probadas periódicamente.
- 05 Cifrado de discos Cifrado completo en laptops y estaciones de trabajo.
- 06 Acceso remoto seguro VPN o acceso de confianza cero para trabajar desde casa.
Implementamos y documentamos las salvaguardas técnicas. No somos abogados y esto no constituye asesoramiento legal; con gusto trabajamos junto a su abogado o asesor de cumplimiento.
Su año, planificado según el calendario fiscal
Programamos su TI para que nunca compita con un plazo.
-
16 oct – nov
Revisión y planificación
Revisión posterior a las prórrogas, control de equipos y licencias, y la lista de proyectos para la próxima temporada.
-
dic – inicios de ene
Refuerzo previo a la temporada
Actualizaciones, prueba de restauración, auditoría de MFA, cuentas temporales listas y WISP revisado.
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ene – 15 abr
Temporada alta
Congelamiento de cambios, monitoreo cercano y ayuda rápida para los preparadores. Sin actualizaciones sorpresa.
-
16 abr – 15 oct
Prórrogas y mejoras
Se retira el acceso temporal y llegan los proyectos grandes: migraciones, equipos nuevos y paso a la nube.
Software que mantenemos funcionando
Experiencia con las herramientas que su práctica ya utiliza.
Instalamos, actualizamos, alojamos y resolvemos problemas de las aplicaciones de las que dependen sus preparadores, y trabajamos directamente con el soporte del fabricante cuando hace falta.
- Drake Tax
- Lacerte
- ProSeries
- UltraTax CS
- CCH Axcess
- CCH ProSystem fx
- QuickBooks Desktop y Online
- Microsoft 365
- SmartVault
- ShareFile
- TaxDome
- Karbon
- Adobe Acrobat
- Remote Desktop Services
Max
Fundador e ingeniero principal
Un ingeniero sénior responsable de su práctica.
Cada proyecto lo dirige Max: más de 20 años en TI empresarial, CompTIA Security+ y el mismo trato directo, tenga usted tres preparadores o treinta.
- CompTIA Security+
- CompTIA Network+
- Claude Code · Anthropic Academy
- Certificado Profesional de IA de Google
FAQ
Preguntas que nos hacen las firmas de CPA
¿Mi firma de CPA necesita un Plan Escrito de Seguridad de la Información (WISP)?
Sí. Según la Ley Gramm-Leach-Bliley, los preparadores de impuestos y las firmas contables son instituciones financieras, y la Regla de Salvaguardas de la FTC exige un programa escrito de seguridad de la información. El IRS también espera que todo preparador remunerado tenga un WISP y publica una plantilla en la Publicación 5708. Le ayudamos a redactarlo y a asegurar que sus sistemas cumplan lo que dice.
¿Qué son las "Seis de Seguridad" del IRS?
Es la lista básica de protecciones del IRS para profesionales de impuestos: antivirus, firewalls, autenticación multifactor, copias de seguridad, cifrado de discos y acceso remoto seguro mediante VPN. Implementamos las seis y las mantenemos monitoreadas.
¿Cambiar de proveedor de TI afectará a nuestra firma?
Planificamos la transición según su calendario, idealmente fuera de la temporada alta. Primero documentamos su configuración actual, recibimos contraseñas y licencias de forma ordenada y coordinamos con su proveedor anterior, para que sus preparadores sigan trabajando en todo momento.
¿Dan soporte a nuestro software de impuestos?
Damos soporte a los sistemas que lo rodean y a las propias aplicaciones: instalación, actualizaciones, permisos, servidores, hosting y entornos de Escritorio Remoto para paquetes como Drake, Lacerte, ProSeries, UltraTax CS y CCH Axcess. Para problemas propios del producto trabajamos directamente con el soporte del fabricante.
¿Cómo manejan al personal temporal?
Creamos cuentas temporales con autenticación multifactor y acceso solo a lo que cada persona necesita, con fecha de vencimiento desde el primer día. Al terminar la temporada, retiramos el acceso y recuperamos o borramos los equipos.
¿Nuestros preparadores pueden trabajar desde casa de forma segura?
Sí. Proporcionamos laptops cifradas, acceso remoto seguro a los sistemas de la oficina o a las aplicaciones en la nube y MFA en todo, para que el trabajo desde casa cumpla el mismo estándar que la oficina.
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